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  国金证券近来发布机械职业研讨：上星期（2026/8/10-2026/8/14）5个交易日，SW机械设备指数上涨0.45%，在申万31个一级职业分类中排名第13；同期沪深300指数跌落0.61%。2026年至今体现：SW机械设备指数上涨5.30%，在申万31个一级职业分类中排名第6；同期沪深300指数上涨0.78%。

  本周板块体现：上星期（2026/8/10-2026/8/14）5个交易日，SW机械设备指数上涨0.45%，在申万31个一级职业分类中排名第13；同期沪深300指数跌落0.61%。2026年至今体现：SW机械设备指数上涨5.30%，在申万31个一级职业分类中排名第6；同期沪深300指数上涨0.78%。

  AI硬件迭代正推进PCB层数跃升，叠加CCL厂商扩产，层压机需求迎来迸发。1）AI算力硬件迭代：在AI推理需求敏捷添加布景下，估计2026年全球AI服务器出货量同比增加28.3%。AI服务器相关PCB层数遍及提高至20至30层或更高，高多层板对真空热压设备的精度、温度均匀性及层压次数要求大幅度的进步，层压机作为中心制程设备迎来确定性增量。2）高端PCB/CCL扩产：与此同时，层压机工业缺货加重，龙头交给周期显着拉长。当时高端PCB出产对压合精度要求大幅度的进步，中心层压机设备交期已从惯例状况大幅延伸，部分有突出贡献的公司排产已排至2027年，设备交给瓶颈已传导至整个工业链。面临AI驱动的结构性需求迸发，头部CCL企业正以史无前例的力度扩产，资金投向高度会集于“高阶、高多层、高频高速、HDI/类载板”等高端产能。咱们咱们都以为，在AI算力硬件迭代与高端PCB/CCL扩产的两层驱动下，层压机将成为工业链最紧缺的环节之一，具有技术储备和产能优势的国内层压机龙头有望迎来订单与价格的两层弹性。

  日本机床景气量上行，通用机械复苏与新鼓起的工业需求共振驱动订单持续超预期。依据日本机床协会数据，2026年7月日本金属切削机床职业新签订单1931.02亿日元，同比增加50.4%，其间出口订单1398.64亿日元，同比增加50.5%，得益于中、美制造业需求高增加，日本机床订单迸发，7月数据持续走强。2026年1-7月累计新签订单12483.83亿日元，同比增加38%，其间出口订单9222.53亿日元，同比增加42%，比较上一年低增加显着加快。7月机床订单数据冷季不淡，反映职业景气量正高，本轮高景气由通用机械复苏叠加商业航天、液冷、发电、半导体设备、机器人等新鼓起的工业迸发驱动，景气量的持续性或超预期。

  海洋工程景气量上行，全球FPSO订单加快提高。现在海油勘探开发本钱现已降到30-50美元/桶，当时世界油价远超本钱线，催化海工景气量提高。1H26全球海工运营商龙头SBM的turnkey业务收入37.13亿美元，同比+181%，收入加快上行。全球海工制作龙头新加坡海庭26Q1末在手订单达812亿元，在手订单现已排至2033年，印证全球FPSO制作高景气。依据EMA，2023-2025全球年均新签FPSO合同为7艘，估计26-30年达观情境下将新签13.2艘。

  细分职业景气目标：通用机械（拐点向上）、工程机械（加快向上）、船只（下行趋缓）、油服设备（底部企稳）、铁路配备（稳健向上）、燃气轮机（稳健向上）。

  宏观经济改变危险；原材料价格动摇危险；方针改变的危险。（国金证券 满在朋）

  · 17日，外交部发言人林剑掌管例行记者会。有记者问：据报道，日本首相高市早苗在15日举办的全国战殁者悼念典礼上宣布了致辞，请问中方对此有何谈论？

  依据国务院办公厅发布的《关于2026年部分节假日组织的告诉》中秋节放假：9月25日（周五）—9月27日（周日）共3天，不调休！

  【时事新闻】①特朗普称不寻求延伸与伊朗的体谅备忘录；②伊朗官员：已为美国实行体谅备忘录设定最终期限；③特朗普的女婿库什纳称美伊两边没有达到一致；④特朗普称金正恩回应其对话恳求；⑤曾公开批评因凡蒂诺，世界足联首席运营官已离任；【市场动态】①美股三大指数团体收跌，道指跌0.

  早AI群众｜宇树科技将于明日上市；特朗普称不寻求延伸与伊朗的体谅备忘录

  住在会集供冷小区，是什么体会？每到盛夏，空调简直成为家家户户的“续命神器”，却也伴随着凉风直吹、电费飙升等实际困扰。但在烟台市牟平区紫金山庄和海悦湾等多个小区，不少居民早已享受了多年会集供冷。住在会集供冷小区是怎样的体会？它和咱们了解的中央空调有何不同？

  一条船从这个港口动身，装上货品，绕过几片海域，靠上另一个港口卸下，几百年来都是这么个流程。可如果有一天，有个国家跳出来拍着桌子说，某个港口从今往后谁都不许靠，那工作的滋味就变了。